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引导全球资金助力“一带一路”建设

  “中行已累计发行5期‘一带一路’主题债券,总规模近150亿美元。”4月11日,中国银行司库总经理刘信群向媒体表示,这些债券的发行成功引导了全球资金助力“一带一路”建设。

  4月10日,中行在境外成功完成第五期“一带一路”主题债券发行定价,发行规模为38亿美元等值,募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。

  据悉,此次发行包括美元、欧元、澳元、人民币和港币5个币种,共计8个债券品种。值得关注的是,债券各币种规模均超预期,其中人民币债券为“8·11”汇改以来离岸人民币市场最大规模的信用类债券;港币债券为商业银行最大规模的港币固息公募债券。

  债券发行实现多项突破

  刘信群表示,“近期国际市场流动性充裕,投资者对境外高质量资产需求旺盛,市场情绪积极正面,此次债券发行实现多项突破。”

  从发行价格看,此次各币种发行定价均创历史新低。从投资者结构看,欧元品种欧洲投资者占比为83%,为历次发行最高,意大利、德国、法国的投资者占比达45%。

  而从路演情况看,中国银行司库主管郑志荣介绍,前几期投资者主要关注中行信用水平和经营状况,但本次投资者问题则几乎全部围绕“一带一路”项目,包括是否有政府担保、不良率、收益水平、地域分布、平均期限、贷款规模、主要投向等。

  “通过持续发行‘一带一路’主题债券,国际投资者投资‘一带一路’项目的意愿显著提升。”刘信群说。

  与“一带一路”倡议深度契合

  据悉,本次“一带一路”主题债券的发行主体包括中行香港分行、澳门分行、悉尼分行、卢森堡分行、法兰克福分行。至此,5期“一带一路”主题债券的发行主体共计达到13家。这些境外分支机构,均位于“一带一路”沿线或延伸地带,发行币种包括人民币、美元、欧元、澳元、新西兰元、新加坡元、港币7个币种。

  “多机构、多币种、多品种同步发行的模式,彰显了中行全球布局与‘一带一路’倡议的深度契合,充分诠释了‘一带一路’倡议开放包容、互利共赢的新发展理念。”刘信群说。

  同时,本次发行全部债券将在香港联合交易所挂牌上市,部分品种还将在中欧国际交易所、法兰克福证券交易所和卢森堡证券交易所上市。这有利于人民币国际化及我国与国际金融市场联通。

  数据显示,截至2018年年末,中行境外机构已覆盖全球57个国家和地区,其中包括24个“一带一路”沿线国家。中行持续发行“一带一路”主题债券,充分发挥其在连接发达经济体投资者与“一带一路”建设的纽带作用,助力全球有国际影响力的机构高层次、多维度直接或间接介入和参与“一带一路”建设。

  截至目前,中行已成为国际上“一带一路”主题债券发行次数最多、规模最大、范围最广、币种最丰富的金融机构。

  意在筹集中长期低成本资金

  自2015年起,中行连续发行“一带一路”主题债券,意在为“一带一路”建设筹集中长期、稳定的低成本资金。中行利用其在市场融资和海外布局上的先发优势,成功吸引了包括发达经济体在内的全球资金助力“一带一路”建设。

  “‘一带一路’沿线国家多属于发展中国家、新兴国家和转型国家,资金融通需求强烈。作为国际资本市场重要的债券发行人,中行国际评级高、融资能力强,有实力在全球筹集资金对接‘一带一路’建设,降低‘一带一路’建设融资成本。”郑志荣说。

  更重要的是,中行将“一带一路”主题与国际市场融资活动有机结合,在筹集资金的同时,引导国际社会对“一带一路”加深了解。据介绍,第一期债券发行后,美国纳斯达克交易所在纽约时代广场发布巨幅标语祝贺中行“一带一路”债券上市;第二期债券意在强化和升华,让中行“一带一路”金融大动脉的形象深入人心。

  值得关注的是,中行“一带一路”主题债券多次纳入人民币债券品种,为市场提供人民币投资标的,努力促进离岸人民币参与资金循环交易,有力推动人民币国际化战略落实。

  本次发行中人民币债券为“8·11”汇改以来离岸人民币市场最大规模的信用类债券。对此,中国银行澳门分行司库总经理姜伟称,“人民币债券的成功发行,充分说明在中国宏观经济企稳、国际收支改善的大背景下,境外市场的人民币配置需求客观存在。”